恒泰、国合、兔师傅、哈贝卡全国连锁继续跑马圈地区域连锁走向哪
恒泰、国合、兔师傅、哈贝卡全国连锁继续跑马圈地区域连锁走向哪
最近一段时间，汽车后市场最受的动态，应该就是某全国汽服连锁通过上市聆讯，标志着独立售陕西洗车机近在眼前。
以2013年为起点，汽车后市场的资本驱动时代过去了十年时间，期间，资本市场的投入高达上百亿，相当于万亿汽车后市场体量的1%。
O2O、汽配供应链、汽服连锁、S微信一元洗车、自动洗车……各种赛道都成为资本的试验田，经过资本的洗礼，验证下来，洗车场地出租主要是两类，一是汽服连锁，二是汽配平台。
全国连锁背后拥有大量的资本支持，包括一些知名的投资机构，当达到一定体量，最终目标当然是上市，除了这次的案例，新康众早在2021年就进行股权重组，搭建红筹框架，也是为上市做准备。
随着全国连锁相继冲击上市，甚至最终上市成功，这对于区域连锁的响会比较微妙。
一方面，无论在上市前还是上市后，全国连锁都有扩大规模的需求，会进一步跑马圈地，加剧行业竞争。
另一方面，区域连锁自身也会面临选择，到底是扩张还是收缩，转型还是固守，并没有k22的正确答案。
过去几年，区域连锁还有强烈的扩张动力，试突破地域限制；如今，区域连锁已经呈现出明显的分化，以各自地域为据点，做出了不同的战略选择。
汽车服务世界曾经提出过观点：在新能源业务上，区域连锁相比全国连锁拥有一定优势。
前者以直营为主，可以通过门店改造、争取授权、直接投资等方式进行布局；后者以为主，主要是做新能源培训和业务导入，业务量还比较有限。
另外，区域连锁在各自区域积累了资源优势，可以在新能源业务上实现放大效应。
在今年年初汽车服务世界超级大会上，郑永杰表示：“我们刚开始摸不着头绪，走了很多弯路，核心的商业模式就是传统4S店、商超和城展，现在商超的城展都在向4S店靠拢。”
在郑永杰看洗车能挣钱吗和4S体系完全是两种不同的沟通语言，如果不研究4S体系，在上报资料环节可能就被淘汰了。
据透露，一年半时间内，恒泰在销售上涵盖了比亚迪、小鹏、哪吒、零跑、阿维塔等5个品牌。
二是重点抓售后服务，前端销售更多采取合作的模式，这是今年华胜呈现出来的变化。
据透露，自布局新能源以来，华胜在新能源业务上累计投入超过1亿元，其中销服一体业务模型上的投入达到几千万。
在今年云山汽修大会上，周大军有过反思：“去年我们有点过于注重销售业务，但这并不是我们擅长的，而且造车品牌太多，内卷严重。”
一方面，华胜当下的产业链和主机品牌覆盖有点过广，未能做到很好的聚焦；另一方面，销服一体模式对于品牌、团队、管理模式等多方面都提出了要求。
华胜的解决方案是寻求更多的合作，尝试与区域头部经销商集团共同投资开发销服一业务。
三是单点切入，从一个新能源品牌做起，尽早入局，积累经验，长沙国合是典型代表。
目前国合与零跑汽车达成合作，邓建军表示：“新能源业务存在销售和售后两个板块，销售板块要量力而行，不是品牌越多越好，要选择最合适的。”
在他看来，如果经济实力允许，对新能源业务感兴趣，“不妨抓住机会做一个新能源品牌，毕竟新能源品牌投入比传统4S店小很多。如果你觉得一个人做新能源有风险，可以与一家求职洗车工合作降低风险。”
另外，值得注意的是，在布局新能源之外，这些区域连锁原本的燃油车业务并未停滞，无论是豪华车专修，还是一站式门店，都按照原有节奏运营下去。
所以，新能源业务更多地是这些区域连锁的第二增长曲线，具有投资的意味，也有试错的过程，为未来的新能源爆发打下基础。
在区域连锁中，早期存在一批项目精简、以快雨天要洗车吗，这其中，兔师傅算是代表之一。
兔师傅成立于2015年，早期以郑州为主阵地，采取直营模式，门店不到200平米，只经营12个保养项目。
不过，郑州是保养大战发起的城在线洗车先后参战。2020年，途虎正式进军郑州，推出了元全合成小保养套餐，将保养大战推向。
在保养价格被击穿的情况下，兔师傅做了两个决定，一是将门店从跨区发展，到郑州一个城市；二是在原有保养项目的基础上，叠加更多新的项目，包括轮胎、底盘相关业务。
在做业务延伸之后，兔师傅已经从早期“美国快速换油连锁”模式，转变为常规社区店模式，背后主要是两个原因，一是中国车主期望一站式服务，仅仅提供换油业务不符合消费习惯，二是保养价格战过于激烈，导致保养已经成为引流项目。
除了兔师傅，几乎所有区域连锁都在业务层面做加法，这背后主要存在两方面的因素。
一是平均车龄接近7年，与养护、维修相关的需求逐渐显现，底盘业务就是最明显的趋势，需求端的变化带来供给侧的革新。
二是新能源的发展，在授权业务之外，激发了贴膜、轻改等非授权业务，一批原来的洗美门店已经抓住红利，而规模较大的连锁正在跟进。
与此同时，猫虎狗等全国连锁正在布局专项门店，利用新的门店模型和连锁品牌，进入更多业务层面，同时提高门店扩张速度。
比如天猫养车规划了改装中心、贴膜中心、钣喷中心和新能源专修中心；途虎布局了大力神和炫车侠，以及升级洗美门店；小拇指、驰加等门店规模在1000家以上的连锁，也在大力布局底盘项目。
所以，各种因素综合作用下，无论是全国连锁，还是区域连锁，在经营项目层面，都在靠近一站式门店，推动汽服连锁逐渐走向3.0阶段，也使得未来的竞争更为同质和直接。
汽服连锁从早自动洗车连锁、事故车连锁、综修连锁、变速箱专修连锁等不同模式，逐渐收缩为中期的养车连锁，如今从养车连锁慢慢向专项连锁延伸。
在这个过程中，不少早期的专修连锁要么已经倒闭，要么尽早转型，集群车宝是比较典型的转型案例。
2013年成立的时候，集群车宝从直营连锁做起，集中在广州市场，2019年开启模式，直到2021年11月，集群车宝提出一城一商，2022年7月推出城市运营商，并洗车行灯转型为蒸汽洗车机原理平台。
这种转型可以理解为从重资产模式转为轻资产模式，前者需要大量的资金、运营作为支撑，后者更多的是SaaS系统和供应链驱动，将运营交给城市运营商。
另外，还有一种转型路径，那就是从早期的豪华车专修连锁转型为新能源连锁，比如德师傅、和谐修车等。
当然，这种转型的程度并不是很深，因为吃到k22波新能源业彩虹洗车网点，大部分是原来金华龙卡洗车，新能源业务在流程和服务等方面，与豪华车业务具有较高的相似性。
这两种转型路径，一方面是新能源等外部因素的响，另一方面则是受到资本市场的作用。
早期能够从直营模式切入，聚焦于专修连锁，并且在系统上进邻家洗车太原，无一例外不是拿到了一定投资。
然而，随着资本逐渐退出汽车后市场，用资本换规模和市场的逻辑已经难洗车的竞争必须利用业务能力支撑自身的发展，因此转型多少有点被动的因素在里面。
从区域连锁的转型案例，可以看得出来，在养车连锁之外，其他的汽服连锁形态一旦达到一定规模，就很难做到规模和盈利的平衡，也证明汽车后市场的连锁化道路还未完全走通。
在转型之外，过去几年，区域连锁在价值层面的体现，主要是集中在资本上，大致出现了三种现象和选择，分别是被投资、并购，或者选择站队。
投资方面，印象较深的事件出现在2018年，当年6月，不到一个月的时间，汽车超人连续入股精典汽车、快易修和名骏百盛。
当时汽车超人的想法是“找到各地具有代表性的平安e洗车，并对其赋能，形成规模化的汽车综合服务平台。 ”
也有行业观点认为，自动洗车的冲击，汽车后市场行业处于转型升级的节点，由于传统门店洗车行发票升级缺乏运营理念、技术系统等支持，因此通过与具有实自动洗车平台合作会是不错的选择。
不过，后来的故事也都知道，汽车超人在和阿里、康众合资之后，经历了一段时间的扩张，但最终以规模缩减告终，早期对区域连锁的入股和投资也迎来了撤资。
在并购方面，主要出现了几个全国连锁收购区域连锁的案例，比如早在2018年途虎就收购了车发发和有壹手，并且在2023年初进一步收购了广州畅途。
全国连锁收购区域连锁的逻辑并不复杂，一是可以快速进入并占领某个空白市场，二是借助原有的业务，帮助自身进行业务延伸，三是获取原有区域连锁的相关数据。
在站队方面，西安的哈贝卡全面接入天猫养车算是典型，哈贝卡创始人张亚峰也进入天猫养车担任职务；另外，天猫养车推出联合运营中心模式，也意在和区域连锁建立更为紧密的合作关系。
这种模式相对较为温和，不像是投资或并购那样有明确的资本投入，可以理解为强强联合，相互之间发挥各自的优势。
参考美国市场经验，在汽配和汽服两个领域，形成当下的较为集中的局面，甚至宽涂洗车，离不开市场的整合并购行为，这是一个成熟市场的必经之路。
不过，全国连锁整合区域连锁，或者区域连锁之间的整合，如果无法实现效率提升，或者1+1＞2的结果，那就偏离了整合的基本逻辑和目的，最终也只是资本层面的游戏。
在独立售后上门洗车前景之后，资本对于行业的可能有所回暖，头部连锁的扩张也会加速，在存量市场中挤占区域连锁的空间。
然而，中国汽车后市场最为的一点在于，区域特性非常明显，不同的区域具有不同的消费特征，在上海成功的连锁，到了北京可能就会水土不服。
这种特性也决定了，即便是出现几家上市全国汽服连锁，在一定地域内，区域连锁仍然拥有各自的优势，甚至形成强有力的壁垒。
所以，在未来一段时间，全国连锁和区域连锁之间的关系，可能会保持竞争-合作的动态平衡，真正的赢家，或者说一个稳定的市场格局，还需要时间来沉淀。k22